Kolejna wersja opowieści o czarodzieju Merlinie. Tym razem spotykamy Merlina-młodzieńca. Jego "czarodziejska" działalność dopiero się zaczyna. W tym czasie także spotyka po raz pierwszy swoją ukochaną Nimue.

Czasy króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. Opowieść o młodości jednego z najsłynniejszych czarodziejów. Zakonnicy, u których mieszka młody Merlin, odkrywają jego nadprzyrodzone zdolności. Merlin uczy się je kontrolować. Przeżywa wiele niezwykłych przygód i spotyka Nimue, swoją pierwszą miłość.